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美股:伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B )

美股:伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B )

圖:
https://gushitong.baidu.com/stoc ... 92%25E9%259F%25A6-B

http://gu.sina.cn/us/hq/quotes.php?code=brk.b


伯克希尔-哈撒韦 NYSE:BRK.A 股
圖:
https://stock.finance.sina.com.cn/usstock/quotes/BRK.A.html


巴菲特认为,
在未来几年几乎“不可能取得令人瞠目结舌的业绩”,这是其继任者或将面临的较大挑战。

巴菲特在致股东信中宣布了“接班人”,
格雷格·阿贝尔(Greg Abel)负责伯克希尔所有非保险业务,从各方面来看其已经做好了担任伯克希尔首席执行官的准备。
阿吉特·贾恩负责保险业务。

摘自:
《年赚962亿美元,93岁巴菲特宣布“接班人”》
https://finance.sina.com.cn/stoc ... akfyzh5621695.shtml
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看点三:
2023年,伯克希尔每股市值的增幅为15.8%,标普500指数为增长26.3个百分点,未能跑赢标普500指数。

长期来看,1965-2023年,伯克希尔每股市值的复合年增长率为19.8%,明显超过标普500指数的10.2%,而1964-2023年伯克希尔的市值增长率是令人吃惊的4384748%,也就是43847倍多,而标普500指数为31223%,即超过312倍。2023年,伯克希尔每股市值的增幅为15.8%,标普500指数为增长26.3个百分点,未能跑赢标普500指数。

看点四:
巴菲特指出,“美国运通和可口可乐几乎肯定会在2024年提高股息,美国运通的股息可能提高16%,而且我们肯定会全年保持我们的持股不变。”

“尽管伯克希尔在2023年没有增持这两家公司的股票,但由于我们在伯克希尔进行的股票回购,你们去年对可口可乐和美国运通的间接所有权也会有所增加。这种回购有助于增加你们对伯克希尔拥有的每一项资产的参与。”巴菲特表示。巴菲特指出,“美国运通和可口可乐几乎肯定会在2024年提高股息,美国运通的股息可能提高16%,而且我们肯定会全年保持我们的持股不变。”

看点五:
投资标的方面,巴菲特在致股东信中指出,预计无期限维持对西方石油公司的投资。

截至年底,伯克希尔持有西方石油公司27.8%的普通股,同时还持有认股权证,在5年多时间里,这些认股权证使伯克希尔能够选择以固定价格大幅增持股份。“尽管我们非常喜欢我们的所有权和选择权,但伯克希尔公司对购买或管理西方石油公司没有兴趣。”巴菲特强调。

他表示,尤其看好西方石油公司在美国持有的大量石油和天然气资产,以及它在碳捕集项目上的领先地位,尽管这种技术在经济上的可行性尚不明确。

看点六:
巴菲特在致股东信中称,伯克希尔将继续持有5家大型日本公司的长期权益(伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱商事、三井物产和住友商事)。每家公司的经营方式都高度多样化,与伯克希尔自身的经营方式有些类似。

巴菲特解释了他对投资日本股市的看法。巴菲特强调,在某些重要方面,他投资的日本五大商社都遵循股东友好政策,这些政策远优于美国的惯例。此外,自伯克希尔开始在日本进行收购以来,这五家公司都以具有吸引力的价格减少了流通股的数量。

他表示,去年他与格雷格·阿贝尔去了一趟东京,与这5家公司的管理层进行了交流。现在,伯克希尔分别持有这5家公司约9%的股份。伯克希尔还向每家公司承诺,不会购买超过9.9%的股份。

目前伯克希尔对这5家公司的投资成本共计1.6万亿日元,5家公司的年末市值为2.9万亿日元。然而,近年来日元汇率走低,伯克希尔的年终未实现美元收益为61%或80亿美元。

“格雷格和我都认为,我们无法预测主要货币的市场价格。我们也不相信我们能雇到有这种能力的人。因此,伯克希尔用1.3万亿日元的债券收益为其在日本的大部分头寸提供了资金。这些债券在日本很受欢迎。”巴菲特表示。

巴菲特说道,“我相信伯克希尔的日元未偿债务比任何其他美国公司都要多。同时,日元贬值为伯克希尔带来了19亿美元的年终收益。根据美国通用会计准则(GAAP),这笔收益将定期计入2020—2023年度的收入。”

看点七:
“我犯了一个代价高昂的错误,没有预料到或考虑到公用事业行业监管回报的不利发展。”巴菲特在致股东信中坦言,此前对于BNSF铁路公司和伯克希尔·哈撒韦能源公司2023年业绩的预测有误。

去年,由于营收下降,BNSF的盈利下滑幅度超出了巴菲特的预期。巴菲特指出,“尽管BNSF运输的货物和资本支出比北美其他五大铁路公司中的任何一家都多,但自我们收购以来,它的利润率相对于其他五大铁路公司都有所下滑。”

尽管如此,巴菲特仍相信,“我们广阔的服务领域是首屈一指的,因此我们的利润率可以而且应该提高。”

“铁路在运行时不会受到太多关注,但如果铁路无法运行,整个美国都会立即注意到这方面的问题。”巴菲特肯定道,“一个世纪后,BNSF仍将是国家和伯克希尔的重要资产。”

看点八:
伯克希尔的报告显示,
2021年伯克希尔的营业利润为276亿美元,2022年伯克希尔的营业利润为309亿美元,2023年伯克希尔的营业利润为374亿美元。

看点九:
巴菲特称,
到目前为止,伯克希尔·哈撒韦的GAAP净资产是美国企业中最高的。创纪录的营业利润和强劲的股市使伯克希尔的年末净资产达到5610亿美元。而其他499家标普500指数公司2022年的净资产规模为8.9万亿美元。(2023年的数字尚未统计,但不太可能大幅超过9.5万亿美元。)

看点十:
伯克希尔的一条投资规则: 即永远不要冒永久性损失的风险。

伯克希尔的优势来自它在扣除利息成本、税收和大量折旧及摊销费用(“EBITDA”在伯克希尔是被禁止使用的衡量标准)后巨大多样化的收益。

“我们对现金的要求也很低,即使国家遭遇长期的全球经济疲软、恐惧与瘫痪。”此外,巴菲特称,伯克希尔目前不支付股息,其股票回购为100%可自由支配的。年度债务到期日从来都不重要。

伯克希尔不想对任何信任我们的个人造成永久性的财务损失,尽管长期的收益缩水是无法避免的。

摘自:
《巴菲特第46封致股东信十大看点:悼念芒格,选定接班人,为何下注日本股市》
https://www.msn.cn/zh-cn/news/ot ... 8bb1b45c0&ei=18
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伯克希尔现金储备创纪录升至1676亿美元。

伯克希尔公司的前五大持仓股票为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙,占公司持股的79%。

摘自:
《【热点回顾】伯克希尔巨额现金储备达1676亿美元,净利润超962亿美元,投资巨头巴菲特透露出手日本股市,西方石油!》
https://www.msn.cn/zh-cn/news/ot ... ab0894c33&ei=16
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美国96岁老人捐赠10亿美元伯克希尔股票,为一所医学院永久免除学费
https://finance.sina.com.cn/stoc ... akmmts3931067.shtml
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老美确認會回試下支持, 有機會可再平啲!
今晚 day low 位穿咗400。
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回復 5# sinding 的帖子

睇埋道指今晚點玩。


Costco跌近5%,上季收入逊预期
https://finance.sina.com.cn/stoc ... amrtck6949874.shtml

(BRK.B )即跌, 由日高的403.178急跌至400.01的日低位。
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分析:巴菲特减持1%苹果股票 对苹果来说可能是一个坏兆头
https://finance.sina.com.cn/7x24 ... amwwez1996716.shtml
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回復 6# sinding 的帖子

(COST.US)上日收市跌 -7.64%。(BRK.B )唔知今晚會否再跌多嘀?

(COST.US)
https://gushitong.baidu.com/stoc ... 2582%25E5%25AE%25A2
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(BRK.B )

十大重仓股 + 2024年巴菲特致股东公开信
https://topic.eastmoney.com/detail/bftgdx2024.html
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伯克希尔公司旗下Brooks运动鞋品牌CEO即将辞职
https://finance.sina.com.cn/stoc ... anatpe2488865.shtml
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